相談事例

永続的な経済の安定を通じて 幸せな人生を目指したいあなたに。 オンライン相談でお財布周りのアドバイスをしています。     ずっと幸せでいたいならやってほしいこと ライフプラン作成 ...

おかねの価値観を変える オンライン講座、オンラインのおかねのパーソナルトレーナーです。 金融商品販売をせずにあなたの自由に選択することが可能です。 ★おかねの現在地　あなたはどこにいるチェックはこちら ...

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中立な生命保険の相談　2つの方法から選択 保険の相談について少しご説明をしたいと思います。 主に保険で仕事をする方へおつなぎする立ち位置   当事務所では2019年度にコンサルティング中心と ...

ご相談事例　その１　退職後の不安   Aさん ご夫婦でご相談に来られました。あと5年で退職を迎える方です。 退職後にも同じ会社で働けるが収入は減る、とのこと。 今のままの生活スタイルで大丈夫 ...

今回のご相談は相続があった後の不安をお持ちの方です。   相談事例　その2　相続になったとき困ることがあるのでは   Bさん ご夫婦で相談に来られました。 今後の相続についてトラブ ...

相談事例　その3　家を買って大丈夫でしょうか   Cさん 小さいお子さんがいるご家族のためご自宅に伺いました。 家を買おうと住宅物件を見ている最中に 買いたい家が見つかったとのこと。 不動産 ...

相談事例　その4　つみたてNISAをはじめたい つみたてというと身近な感覚。 「つみたてNISA」についてのご相談です。 銀行にいくと口座開設をして契約することになるので、まだ進められずに断ってきまし ...

  今回は結婚して毎月の支出のことが気になりはじめたご夫婦です。   相談事例　その５　結婚したのでお金の計画を立てたい Eさん 結婚したので今までと違い、ちゃんとお金のことを考え ...

今回のご相談は ファイナンシャル・プランナーに相談した方のセカンドオピニオンです。   相談事例　その6 保険商品のセカンドオピニオン   相談者　Fさん ご夫婦の保険相談です。最 ...