マネープラン

投資信託を長く続けるために　過去のよくある失敗から学ぶ   勤務先や銀行、証券会社を通じて確定拠出年金制度を利用する機会が広がっています。 確定拠出年金という制度名ですが、実際には投資信託を ...

投資信託を買ったら愛情をかけてほしい、 そのための方法を紹介します。   それは・・・・   「取引を見えやすくすること」     です。 仕事で使う机の上がき ...

突然の下落　投資をするうえで必ず遭遇「下落」に備える   資産形成をするうえで、下がったら買う、上がったら売るのが基本ルールですが これが難しいという人が多いと思います。   投資 ...

ご相談事例　その１　退職後の不安   Aさん ご夫婦でご相談に来られました。あと5年で退職を迎える方です。 退職後にも同じ会社で働けるが収入は減る、とのこと。 今のままの生活スタイルで大丈夫 ...

今回のご相談は相続があった後の不安をお持ちの方です。   相談事例　その2　相続になったとき困ることがあるのでは   Bさん ご夫婦で相談に来られました。 今後の相続についてトラブ ...

相談事例　その3　家を買って大丈夫でしょうか   Cさん 小さいお子さんがいるご家族のためご自宅に伺いました。 家を買おうと住宅物件を見ている最中に 買いたい家が見つかったとのこと。 不動産 ...

相談事例　その4　つみたてNISAをはじめたい つみたてというと身近な感覚。 「つみたてNISA」についてのご相談です。 銀行にいくと口座開設をして契約することになるので、まだ進められずに断ってきまし ...

  今回は結婚して毎月の支出のことが気になりはじめたご夫婦です。   相談事例　その５　結婚したのでお金の計画を立てたい Eさん 結婚したので今までと違い、ちゃんとお金のことを考え ...

今回のご相談は ファイナンシャル・プランナーに相談した方のセカンドオピニオンです。   相談事例　その6 保険商品のセカンドオピニオン   相談者　Fさん ご夫婦の保険相談です。最 ...

家賃を払うかマンションを買うか？この選択に悩む人も多いようです。 おかねのシミュレーションをすることで決めるための前提条件が見えてくると思います。 相談事例その７　家賃を払うならマンションを買う方がい ...