相談事例

イデコを使って資産運用をするとき、 販売窓口はどこを選びますか？   信用金庫の場合   様々な信用金庫が全国にはあります。 iDeCo(イデコ)の商品は 大きく分けると1元本確保 ...

終身保険を契約する、見直すときのポイント   保険相談は無料でできる イメージがありますが 当事務所では ご自身の希望に専門知識を補うことで 生命保険の最適な設定をお伝えし、 インターネット ...

会社の債券　社債の特長　無担保とは   新しく発行される債券のご案内を見ると 多くのものに長めの名称が書かれています。 ～条件付き社債 ～特約付き社債 です。 会社の債券なので会社にお金を貸 ...

長持ちする資産づくのための ＜具体化＞ ＜投資目標設定＞ ＜ルール化＞ オンラインでサポートを行っています。 投資信託を選ぶ前に必要なことそして大切なこと。 それは手数料です。 ここでは確定拠出年金や ...

インデックスファンドってどんなもの？ あまり働かなくなる未来に向けて あなたの資産づくりを ＜具体化＞ ＜投資目標づくり＞ ＜仕組化＞のステップで サポートしています。   資産形成をすると ...

投資商品を分散する　GPIFはどう運用しているか   働かなくなっても安心の資産づくりを ＜具体化＞ ＜投資目標づくり＞ ＜仕組み化＞ で負担を減らすサポートをしています。   ど ...

新築で家を買うとき　ローン以外にかかる費用   家を買うこと。それは大きな決めごとですから 一生に1度だけということもあります。 費用を確認しつつ、慎重に契約を進めていきましょう。 &nbs ...

地震保険の補償のされ方   家を買った時に契約する火災保険。 途中からでもつけられる地震保険。 ・建物 ・家のもの（家財） 対象物ごとに火災保険や地震保険を契約します。 建物に対して火災保険 ...

個人事業主の資産づくり　iDeCoと小規模企業共済を知ろう   個人事業主が資産形成をするときに 活用したい制度として 個人型の確定拠出年金（イデコ）と小規模企業共済を紹介します。 資産形成 ...

保険の解約金で受け取ったお金の税金   保険を解約したときの課税について 紹介します。 長年かけていた保険が 掛け捨てではないものだった場合 解約返戻金という お金が発生することがあります。 ...