2020年2月10日 / 最終更新日時 : 2021年9月7日 betterlife_FP ブログ相談事例 つみたてNISAという投資をはじめてみようかと思っています 相談事例 その4 つみたてNISAをはじめたい つみたてというと身近な感覚。 「つみたてNISA」についてのご相談です。 銀行にいくと口座開設をして契約することになるので、まだ進められずに断ってきました。 どんなものを選 […]
2020年2月8日 / 最終更新日時 : 2021年9月7日 betterlife_FP ブログ相談事例 結婚したので生活の不安がないようにおかねの計画をたてたい 今回は結婚して毎月の支出のことが気になりはじめたご夫婦です。 相談事例 その５ 結婚したのでお金の計画を立てたい Eさん 結婚したので今までと違い、ちゃんとお金のことを考えなければと思いました […]
2020年1月29日 / 最終更新日時 : 2021年9月7日 betterlife_FP ブログ相談事例 退職金の資産運用 先にやることはここから 東京都八王子市で金融商品や保険商品を販売しない マネー相談を通じて、それぞれの方のハッピーライフを応援するFPをしています。 現在オンライン対応100％、全国からご相談をお受けしています。 相談事例その8 退職金が出まし […]
2020年1月24日 / 最終更新日時 : 2021年9月7日 betterlife_FP ブログ相談事例 親の年齢を考えて介護施設も検討したい 相談事例その１０ 介護施設に親が住む場合の生活設計 相談者Jさん 相談に来られたのはJさんのご両親の暮らしに関するご相談です。 Jさんはご両親ともご健在で、今は問題ないのですが 今後ご両親どち […]
2020年1月22日 / 最終更新日時 : 2021年9月7日 betterlife_FP ブログ相談事例 10年後に住みかえと考えています 資金計画はどう考えたらいいか 相談事例その12 便利で快適な住まいに引っ越ししたい 相談者Lさん Lさんは50代の方です。 子育てなどの理由もあり、駅から離れたところに家を買っていました。 子育ても落ちついたので、 5年から10年後を目 […]
2020年1月18日 / 最終更新日時 : 2021年9月7日 betterlife_FP ブログ相談事例 保険の契約をしています おすすめされるといいものだと思ってしまいます ショッピングセンターなどに入っている保険相談のお店に行った方の セカンドオピニオンです。 相談事例その13 生命保険の提案 自分に合っているものなのか 相談者Mさん Mさんは結婚して子供が生ま […]
2020年1月17日 / 最終更新日時 : 2021年9月7日 betterlife_FP ブログ相談事例 投資はしたがマイナスに 投資をはじめたもののよくわからないままです 東京都八王子市でオンライン100％で有料相談をお受けしています。 保険商品や投資商品を販売することがゴールにならず、 ひとりひとりのマネーリテラシーがステップアップできるようなサポートをしています。 &nb […]
2020年1月14日 / 最終更新日時 : 2021年9月7日 betterlife_FP ブログ相談事例 投資信託のお知らせが届いた 書いている内容が分からなくて不安になっています 以前購入した投資信託のお知らせが届き、 どうしたらいいのか分からなくて来られた方です。 相談事例その15 証券会社からお手紙がきました 記載内容が分からない 相談者Oさん Oさんは投資信託を何 […]
2020年1月13日 / 最終更新日時 : 2021年9月8日 betterlife_FP ブログ相談事例 「練習のため」から始めた投資 そろそろマネープランに反映させたほうがいいのか 投資のお金を含めた生活設計のご相談です。 相談事例その16 投資は練習という感覚 そろそろマネープランに取り入れる？ 相談者Pさん Pさんは、まだまだ働き盛りですが投資についても興味があり で […]
2020年1月12日 / 最終更新日時 : 2021年9月8日 betterlife_FP ブログ相談事例 毎月の貯金 教育費を含めるとこのペースで将来足りているのでしょうか 相談事例その１７ 毎月の貯金 教育費を含めるとこのペースで足りているのでしょうか 相談者Qさん Qさんは4人家族です。お子さんがまだ小学生と中学生。 貯金は出来ています。 今後の進路を考えると教育 […]
