相談事例

相談事例その12　便利で快適な住まいに引っ越ししたい   相談者Lさん Lさんは50代の方です。 子育てなどの理由もあり、駅から離れたところに家を買っていました。 子育ても落ちついたので、 ...

ショッピングセンターなどに入っている保険相談のお店に行った方の セカンドオピニオンです。   相談事例その13　生命保険の提案　自分に合っているものなのか   相談者Mさん Mさん ...

東京都八王子市でオンライン100％で有料相談をお受けしています。 保険商品や投資商品を販売することがゴールにならず、 ひとりひとりのマネーリテラシーがステップアップできるようなサポートをしています。 ...

お子さんがいらっしゃらないご夫婦。 お葬式や先祖のお墓のことが気になりだした方のご相談です。   相談事例その14　元気なうちに終活を進めたい   相談者Nさん Nさんは60歳に近 ...

以前購入した投資信託のお知らせが届き、 どうしたらいいのか分からなくて来られた方です。   相談事例その15　証券会社からお手紙がきました　記載内容が分からない   相談者Oさん ...

投資のお金を含めた生活設計のご相談です。   相談事例その16　投資は練習という感覚　そろそろマネープランに取り入れる？   相談者Pさん Pさんは、まだまだ働き盛りですが投資につ ...

相談事例その１７      毎月の貯金　教育費を含めるとこのペースで足りているのでしょうか   相談者Qさん Qさんは4人家族です。お子さんがまだ小学生と中学生。 貯金は出来ています。 今後 ...

  相談事例その１８　マンションを買う場合をシミュレーション　生活に影響がないか確認したい   相談者Rさん Rさんは現在会社員の40代です。勤め先の関係で異動が多く、今まで賃貸で ...

相続をきっかけに、資産について考えるきっかけとなった方からのご相談です。 相談事例その19　相続資産を引き継いだ　今回初めて投資を考えました   相談者Sさん Sさんは初めて相続人となり金融 ...

転機という言葉について   転機というとなぜか 大きなことが起こったときの イメージがあります。 なぜか大きく捉えがちですが 小さな変化でも転機と思っていいと思います。 転機の意味を調べてみ ...