2020年1月22日 / 最終更新日時 : 2021年9月7日 betterlife_FP ブログ相談事例 10年後に住みかえと考えています 資金計画はどう考えたらいいか 相談事例その12 便利で快適な住まいに引っ越ししたい 相談者Lさん Lさんは50代の方です。 子育てなどの理由もあり、駅から離れたところに家を買っていました。 子育ても落ちついたので、 5年から10年後を目 […]
2020年1月18日 / 最終更新日時 : 2021年9月7日 betterlife_FP ブログ相談事例 保険の契約をしています おすすめされるといいものだと思ってしまいます ショッピングセンターなどに入っている保険相談のお店に行った方の セカンドオピニオンです。 相談事例その13 生命保険の提案 自分に合っているものなのか 相談者Mさん Mさんは結婚して子供が生ま […]
2020年1月17日 / 最終更新日時 : 2021年9月7日 betterlife_FP ブログ相談事例 投資はしたがマイナスに 投資をはじめたもののよくわからないままです 東京都八王子市でオンライン100％で有料相談をお受けしています。 保険商品や投資商品を販売することがゴールにならず、 ひとりひとりのマネーリテラシーがステップアップできるようなサポートをしています。 &nb […]
2020年1月15日 / 最終更新日時 : 2021年9月7日 betterlife_FP ブログ相談事例 お子さんがいないご夫婦 将来を考え整理 終活をはじめたい お子さんがいらっしゃらないご夫婦。 お葬式や先祖のお墓のことが気になりだした方のご相談です。 相談事例その14 元気なうちに終活を進めたい 相談者Nさん Nさんは60歳に近づいてきた方です。 […]
2020年1月14日 / 最終更新日時 : 2021年9月7日 betterlife_FP ブログ相談事例 投資信託のお知らせが届いた 書いている内容が分からなくて不安になっています 以前購入した投資信託のお知らせが届き、 どうしたらいいのか分からなくて来られた方です。 相談事例その15 証券会社からお手紙がきました 記載内容が分からない 相談者Oさん Oさんは投資信託を何 […]
2020年1月13日 / 最終更新日時 : 2021年9月8日 betterlife_FP ブログ相談事例 「練習のため」から始めた投資 そろそろマネープランに反映させたほうがいいのか 投資のお金を含めた生活設計のご相談です。 相談事例その16 投資は練習という感覚 そろそろマネープランに取り入れる？ 相談者Pさん Pさんは、まだまだ働き盛りですが投資についても興味があり で […]
2020年1月12日 / 最終更新日時 : 2021年9月8日 betterlife_FP ブログ相談事例 毎月の貯金 教育費を含めるとこのペースで将来足りているのでしょうか 相談事例その１７ 毎月の貯金 教育費を含めるとこのペースで足りているのでしょうか 相談者Qさん Qさんは4人家族です。お子さんがまだ小学生と中学生。 貯金は出来ています。 今後の進路を考えると教育 […]
2020年1月10日 / 最終更新日時 : 2021年9月8日 betterlife_FP ブログ相談事例 マンションを買う場合をシミュレーション 生活に影響がないか確認したい 相談事例その１８ マンションを買う場合をシミュレーション 生活に影響がないか確認したい 相談者Rさん Rさんは現在会社員の40代です。勤め先の関係で異動が多く、今まで賃貸で住んでいました。 今 […]
2020年1月5日 / 最終更新日時 : 2021年9月8日 betterlife_FP ブログ相談事例 相続資産を引き継いだ 今回初めて投資を考えました 相続をきっかけに、資産について考えるきっかけとなった方からのご相談です。 相談事例その19 相続資産を引き継いだ 今回初めて投資を考えました 相談者Sさん Sさんは初めて相続人となり金融資産を継承しました。 […]
2020年1月4日 / 最終更新日時 : 2024年6月4日 betterlife_FP ブログ人生の転機に考えてみませんか もう子ども教育費に悩まない（令和3年度 子どもの教育費） 転機という言葉について 転機というとなぜか 大きなことが起こったときの イメージがあります。 なぜか大きく捉えがちですが 小さな変化でも転機と思っていいと思います。 転機の意味を調べてみました。 ・別の状態 […]
