相談事例

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相続税はどうかかる　外貨建て債券の評価   相続時に亡くなった人の金融資産に外国債券があった場合は どのように評価するのでしょうか。   債券とは   債券とは「募集して ...

相続税はどうかかる（６）株式・投資信託の評価方法   相続財産の中に投資性商品があった場合、それぞれ評価をしなければなりません。 財産としての価値がわからないと申告ができず課税額もわからない ...

恒久化前の　旧NISA（ニーサ）口座　期間終了後の疑問   新NISAが始まる前のNISA口座。 2023年までのNISAについて 非課税期間が終わったらどうしたらいいのか を紹介したいと思 ...

iDeCo（イデコ）をはじめる前の心得   個人が行うiDeCo（イデコ）について紹介していきます。 本来iDeCoという風に書かれるものなのですが、ここではイデコという風に書いていきます。 ...

新NISA（つみたて投資枠）をはじめよう～超初心者はこの順番で   新しい少額投資非課税制度(新NISA)の中からつみたて投資枠について紹介します。 成長投資枠と違い、個別株の購入はできませ ...

旧NISAの利用者傾向と一般NISA終了時にやるべきこと   2014年に開設した一般のNISA口座が2019年に初めて満了を迎えました。 今までの一般NISAは非課税期間が5年間。 1年ご ...

中立な生命保険の相談　2つの方法から選択 保険の相談について少しご説明をしたいと思います。 主に保険で仕事をする方へおつなぎする立ち位置   当事務所では2019年度にコンサルティング中心と ...