ご相談の流れ

当事務所での相談は、あなたのペースで進めていきます。
以下の流れで進行しますので、ご安心ください。

ステップ1: 初回のご相談(無料)

まずは、簡単なヒアリングを行い、
あなたの現状や今後の希望をお伺いします。
この段階では、どんな質問でもお聞きください。
「今からどうしたらいいのか分からない」といった悩みも、
お気軽にご相談いただけます。

ステップ2: 現状分析とプランのご提案

ヒアリングを基に、
具体的なライフプランや資産設計の方針をご提案します。
ここでは、数字や具体的なアクションを踏まえた案をお伝えします。
しっかりと理解できるように説明しますので、
気になる点があれば、その都度お聞きください。

ステップ3: 決定と実行支援

提案内容を納得していただけたら、
実行に移すためのサポートを行います。
必要に応じて、書類や手続きなどのサポートも致します。
あなたが安心して実行できるように、一緒に進めていきます。

【オンライン/対面の選択肢】

お客様のご都合に合わせて、オンラインでも対面でも対応しています。

オンライン相談(現在はこちらが大半です)
自宅やお好きな場所から、オンラインツールを使ってご相談いただけます。
移動の手間がないので、気軽にご相談いただけると好評です。
(Google Meetなどのツールを使用)

対面相談
対面でのご相談をご希望の方には、事務所でのご面談も可能です。
実際にお話ししながら、より深く掘り下げた相談ができます。

※ご希望に合わせて、オンライン・対面どちらでもお選びいただけます。

 

【料金について】

初回のご相談は無料です。
その後のプランに関しては、ご相談内容やサポート内容によって異なります。
詳細は、ヒアリングの際にご案内いたしますので、
安心してご相談ください。

【よくある質問(FAQ)】

Q1: どんな相談でも受けてくれますか?
A1: はい、基本的にはお金の使い方や暮らしの設計に関する相談であれば、
どんな内容でもお受けします。具体的な商品や投資信託の紹介はしていませんので、中立な立場でアドバイスをさせていただきます。

Q2: どのくらいの時間がかかりますか?
A2: 初回の相談は1時間程度、
その後のご提案や進行は内容により異なりますが、
数回に分けて進めることが多いです。

Q3: オンライン相談はどうすれば予約できますか?
A3: オンライン相談は、事前にご予約いただければ、
メールや電話で調整させていただきます。

ご相談のご予約方法

こちらから簡単にご予約いただけます。
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