サービス一覧

ベターライフスクエアでは

個人向けのFP相談として
100年続く長寿社会に向けた生活設計のため

ライフプラン作成、マネー相談、資産運用(金融商品の推奨は行っていません)

を行っています。

①ライフプラン作成(スポットでのご利用)

作成費用 30000円(振込や決済の手数料を除く)

ヒアリング→お客様情報シートの入力を丁寧に行います。

<ライフプランシートの内容>

・キャッシュフロー表作成(生存リスク)

・リスクマネジメント表作成(万が一リスク)

・教育費リスク

・住宅ローンの選択、繰り上げ返済のタイミング

・将来のねんきん作りのための目標利回り確認

・資産ポートフォリオ作成

までその方に応じた内容で作成します。

半年以内の修正は無料で行います。

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②マネー相談(スポットでのご利用)

相談時間90分 10000円(振込や決済の手数料を除く)

住宅の購入、住宅ローンの選び方、生命保険の見直し方、教育資金や奨学金、ローンの取り入れ方、NISA,イデコ、企業型確定拠出年金加入に関する相談、金融商品の見方など。

特定のもの以外に総合的なお金の悩みもお気軽にお話しください。

*初回相談より3か月以上経過した場合は個人情報の削除を行っています。

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 1年単位の会員制度もあります。
③家計相談(スポットで家計相談のみご利用)
2017年12月よりおためし3か月(限定5名)

*今回限りで今後の予定はありません。気になる方はぜひお申し込みください。

お試し価格1か月2000円 3か月まとめて払い5000円(振込や決済の手数料を除く)

・ヒアリング

・家計簿の選び方、使い方

・その人の生活スタイルに合った支出のまとめ方

・偏りのある支出を見直す

3か月で

あなたオリジナルの家計簿スタイルを固めてみませんか?

1か月に1回のセッションです。(個別相談でもスカイプ対応相談でもOK。)

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スカイプ対応相談はこちらから{call}{sep1}{username}{sep2}{status}

④相続コーディネート

また、長寿社会に備えるため、
次世代への資産継承のために

「相続財産」の目録作り(老い支度 相続発生後の一式サービス)と必要に応じたコーディネート。

認知症に備えた「任意成年後見制度」の活用。

資産整理と目録作り(老い支度 成年後見人を選任する前の一式サービス)

を行っています。

⑤相続終了後の配偶者のための生活設計サポート

相続後の生活設計を行います。

普段のライフスタイルを維持しつつ、のこされた方に望ましい暮らしをサポートさせていただきます。
身体や記憶の心配が出てきた場合にも安心できるよう、介護施設のご案内やそれに伴う生活設計を行ったり、次世代への資金継承をスムーズに行えるような準備を行います。状況に応じて贈与や信託、任意後見制度を専門家とともに検討し活用いたします。

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ご相談内容に応じて

不動産の専門家(構造 修繕 売買 相続 事業 賃貸管理 鑑定)
相続・成年後見の専門家(弁護士 司法書士 行政書士)
金融機関 信託 証券(事業融資 住宅ローン 相続対策 投資商品)
保険(生命保険 損害保険)
建物の専門家(建築士 工務店 リフォーム)
税の専門家(税理士)

との協力により、一式で様々な悩みを対応することもできます。

お問い合わせいただければ
ご都合の良い日時にお話を伺わせていただきます。(お見積もりは無料)

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