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FPと一緒に将来の生活設計。もやもやした退職後のお金の不安をライフプランと資金計画で解消しませんか

あなたはどんな未来を描いていますか?それはもうすでに準備されていますか?もしまだ出来ていないならば、ファイナンシャル・プランナーと一緒に将来の収支を見通すためのライフプラン作成をしてみませんか。

日々の節約や子供の教育費の準備に忙しい日々。どうしても時間が足りない。そんなあなたがもし、お金の面であなたの思いを具体的にしてくれるファイナンシャル・プランナーを必要とされているならば、当事務所であなたの未来に向けた計画づくりのガイド役となり、ご案内いたします。

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 100年続く家計づくりはライフプラン作成から

あなたがもし漠然と将来に不安を持っているのであれば、まずライフプランを作ることで未来の不安を「見える化」することができます。ライフプランを作ることで不安が解消することもあるし、不安に持っていたものが「どんな時期に」「どんな風に」「赤字なのか黒字なのか」ということで顕在化される人もいます。ライフプランは「生命保険の死亡保険金が足りない」などといった部分的なものを見るのではなく、あなたの生活スタイルが変わらない未来が描けているかが、広い視点で分かるものになります。ライフプランを作成することで不安部分を顕在化し、必要に応じて解決のためのサポートを行います。

具体的には、収支の見直しには以下のようなことを行います。

支出を減らす場合

・住宅ローンの見直し

・生命保険の見直し

・通信料金の見直し

・教育費の見直し

・過度な偏りがみられる支出の見直し

収入をふやす場合

・キャリアの棚卸

・家族の状況に応じたキャリア変更の計画

・資格や能力を活かしたキャリアアップ

・法律で定められている控除の確認と見直し

お金をふやす場合

・貯金ができる家計づくり

・保有している金融資産の確認

・資産運用や投資の考え方

・不動産の棚卸

具体的にはこのような支出の見直しができます。

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 あなたの将来の夢を実現するために、必要に応じた専門家サポート

金融商品や生命保険、損害保険などの金融サービス、住宅ローンサービスを選ぶ場合には

金融機関などに出向くことも可能です。

また、不動産の売買、相続前の対策のための評価、相続による評価

法律的なルールや

自社株や相続前の対策、相続後のサポートとして税金の計算が必要となる場合

専門家である方々と連携して進めていくことも可能です。

当事務所が連携できる専門家には

例えば、

不動産の専門家(構造 修繕 売買 相続 事業 賃貸管理 鑑定)
相続・成年後見の専門家(弁護士 司法書士 行政書士)
金融機関 信託 証券(事業融資 住宅ローン 相続対策 投資商品)
保険(生命保険 損害保険)
建物の専門家(建築士 工務店 リフォーム)
税の専門家(税理士)

がいらっしゃいます。

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あなたには心おきなく相談できるお金の相談者がいますか

お金のことを相談すると、どうしても無料の相談窓口や金融機関に偏ってしまいます。様々なお金の悩みを一か所で共有できるのがファイナンシャル・プランナー事務所の良いところです。ファイナンシャル・プランナーはあなたの将来の夢(ファイナンシャル・ゴール)に向けて大きな羅針盤のような視点で、不安を安心に変えていく行動支援を行っています。もし、あなたが将来の不安を減らしていきたいと思うならば一度相談してみませんか。

ベターライフスクエアではご相談の方法をスポット相談と会員制の2つのサービスでご提供しています。

会員になると以下の内容を1年間継続することができます。

(契約書を取り交わしてからのスタートとなります)

・ライフプラン作成・・・30枚ほどの資料となります。現在のキャッシュフロー表、万が一の場合のリスク確認、リタイア後の生活予想、投資をする場合の目標設定や資産アロケーションをお伝えします。1年に1回作成しますが途中で前提条件が変わった場合には適宜変更したものを作成します。

・個別相談・・・3カ月に1回行います。基本はお会いする形になりますが状況に応じてスカイプでも可能です。日程は事前予約です。

・会員向けオンデマンドセミナー・・・主に投資に関する考え方を学びます。

・メールやスカイプでのご相談・・・スカイプは事前予約となります。メールはいつでも対応しています。

・勉強会参加無料権・・・食事等が付いた勉強会になります。勉強会参加費は無料、食事代は実費となります。場所は日本橋です。(2018年は八王子でも開催予定)主にライフイベントに関するもの、投資に関する客観的な学びとなります。

2018年より 月額 8000円(決済振込手数料別)となります。ご夫婦共働きでも料金は同じです。

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ベターライフスクエアという名前に込めた気持ち

当事務所は開業当時、別の名前でスタートしました。ベターライフスクエアというのは名前を変える際、堅苦しいFP事務所にならないようにということと、いろいろな人がご相談に来てくれた方の周りに集まることで「広場のように」楽しく安心した生活が送れることを思い、ウェブページの名前としました。本当は別にオフィス名を作ろうとしていたのですが、結果的にこのまま継続しています。この名前のおかげで「あまりこわくない」「堅苦しい先生がいる気がしない」などと言われているので良かったと思っています。あなたにも他のご相談の方のように、お金の相談をきっかけに、<不安を安心に変えるための広場>を作っていきたいと思います。

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 事務所ご案内

JR八王子駅 京王八王子駅から徒歩でお越しいただけます。

車をご利用の方は近くの時間貸駐車場をご利用ください。

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 マネー相談を受けるまで~受けてからの流れ

①お問い合わせ

メール(24時間対応)

電話(9時から18時予約受付)折り返しお電話をさせていただきます。

ご都合の合う日程を2,3候補お知らせください。

※フェイスブックページで30分無料クーポンを発行しています。ご利用ください。

②初めてのマネー相談

フェイスブックページ30分無料チケットを提示してください。30分無料となります。

どういうことに不安があるのかなど、話をお聞かせいただく日となります。時間は無料の範囲で行いたい場合は30分、それ以外は60分から90分となります。

30分無料の場合、

60分のご相談で30分料金(3000円)が発生します。

90分のご相談で60分料金(6000円)が発生します。

どんなことが悩みなのか、漠然としたことでも構いませんのでお聞かせください。

(注)初めてのマネー相談が3カ月以上前の方の場合

ベターライフスクエアでは個人情報を削除しているため、情報がゼロからのスタートとなります。ご了承ください。

③ライフプラン作成

ライフプラン作成に必要な項目をヒアリングしていきます。ヒアリング項目についてはあらかじめ②の時にお渡しするので、準備してきていただいても構いません。その場で作成することで、時間を割く手間を割くことも可能です。後日この内容を変えたいということも可能です。お会いした際に出来上がる場合はその場で手渡しします。途中変更の場合はメールアドレスにデータ化したPDFをお送りします。

④具体的なマネー相談

ライフプランシートを見ながら今はどんな現状なのか、どこに心配があるのかなどのお話をお聞きしていきます。また、ライフプランシートを見た結果「こうしたい」という希望がある場合は相談内容に追加します。

⑤不安を解決するための実行サポートのご紹介

ライフプランシートを見ながらご相談いただいた方に不足している部分、不安な所があれば解決のための実行支援を具体的なステップとしてご紹介します。解決のための行動をサポートします。
支出の見直しの場合、具体的にはこのような内容で行っています。

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