会員制度ご案内

あなたには心おきなく相談できるお金やこころの相談者がいますか

お金のことを相談すると、どうしても無料の相談窓口や金融機関に偏ってしまいます。様々なお金の悩みを一か所で共有できるのが個人のファイナンシャル・プランナー事務所の良いところです。ファイナンシャル・プランナーはあなたの将来の夢(ファイナンシャル・ゴール)に向けて大きな羅針盤のような視点で不安を安心に変えていく行動支援を行っています。

お金に関するご相談で来られても、心配というのはすぐにぬぐいきれるものではありません。

こころの安定やよりどころとして、いくらでもお話しください。

ベターライフスクエアではご相談の方法をスポット相談会員制の2つのサービスでご提供しています。

ベターライフスクエアの会員制度は2つになりました。
(契約書を取り交わしてからのスタートとなります)

資産形成サポートをおこなう会員制度(資産形成サポート会員)

・ライフプラン作成・・・30枚ほどの資料となります。

キャッシュフロー表

☑現在の収支や未来の収支

☑赤字や黒字がいつ訪れるのか

☑将来の預貯金額

☑住宅ローン返済の推移

がわかります。

万が一のリスク確認

☑必要な生命保険額や預貯金額の確認。

資産運用を検討するためのあなただけのめやす設定。

☑リタイア後の生活資金と予想準備額の確認、投資をする場合、何パーセントの運用を目指したいのか、目標の決め方や資産配分についてお伝えします。(金融商品の販売はしません。必要に応じて証券会社や独立系のIFAのご紹介も可能)1年に1回作成しますが途中で前提条件が変わった場合には適宜変更したものを作成します。

・個別相談・・・ご要望に応じて1カ月に1回、最大で1年で12回時間をもうけさせていただきます。
基本はお会いする形になりますが状況に応じてスカイプでも可能です。相談内容は資産アロケーションの確認や新たに希望するライフイベントができた場合の話などを行います。日程は事前予約です。1か月に1回のミーティングの場合は別途ご相談となります。

・メールやスカイプでのご相談・・・スカイプは事前予約となります。メールはいつでも24時間365日対応しています。資産アロケーションの確認も月1回単位でスカイプ対応します。

・勉強会参加無料権・・・勉強会になります。勉強会参加費は無料、会員以外の方もご参加可能です(非会員は有料となります)八王子、日本橋の2か所です。(2019年からは日本橋開催を変更します)主にライフイベントに関するもの、投資に関する客観的な学びとなります。

・料金  年払い151,000円 月払い希望の場合 12,700円(決済振込手数料別)となります。ご夫婦共働きでも料金は2人分ではなく同じ料金です。

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ベターライフスクエアをセカンドオピニオンに有効活用。様々なお金や暮らし、法律のことなどをまとめてコーディネートをお任せ。ホームドクター会員制度(ホームドクター会員)

・個別相談・・・何でもお聞きください。その他、銀行や保険会社、証券会社などで紹介された、気になった商品のことや気になる商品、国の制度のわからないところをあなたの視点に立って分かりやすくお伝えします。

・専門家との連携サポート・・・状況に応じて専門家の士業の先生との連携を行います。認知症の心配、相続の心配、住まいを含む不動産の心配、次世代への資産継承などを包括的にサポートすることができます。本人の気持ちにあわせたソフト面でのサポートもご満足頂いております。(専門家の業務として生じる費用については別途かかります)

・定期的訪問または面談・・・状況や希望に応じて1か月のうち4回以上~3か月に1回の頻度で定期的にお会いしてお話を伺います。

・メールやスカイプでのご相談・・・スカイプは事前予約となります。メールはいつでも24時間365日対応しています。

・勉強会参加無料権・・・勉強会になります。勉強会参加費は無料、会員以外の方もご参加可能です(非会員は有料となります)八王子、日本橋の2か所です。(2019年からは日本橋開催を変更します)主にライフイベントに関するもの、投資に関する客観的な学びとなります。

・料金年払い369,000円 月々38,500円(決済振込手数料別)となります。1世帯当たりの料金です。

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