漠然とアドバイスされた経験がある方へ

ベタ―ライフスクエアでは
マネーに関する悩みを総合的に解決するための
サポートを行っています。

ファイナンシャルプランナーと相談するときで一番身近なのは
保険の相談だと思います。

保険を販売している人が
ファイナンシャルプランナーという資格を持っているのは
当たり前だからです。

ファイナンシャルプランナーという肩書でも
保険会社にいる人の場合、ご相談者の方のゴールに合わせて

保険の見直しをする
何か対策を考えた結果保険を販売する
というのが
ゴールというわけです。

また、こういう人もいます。

ある銀行で住宅ローンの見直しがしたいということで相談をしたとき
実際にローンの内容を見て、この銀行でならば
手数料が○万円かかるので、それを加味しても今よりも総返済額がおとくになりますよ。

というアドバイスをする人がいると思います。

でも、この人の場合は

アドバイスで終わりなので、相談に来られた方は
話を聞いておとくなんだな、と思っていても

結局面倒になってやめてしまったり

うまく金融機関で自分の希望を伝えることができず、進められなかった

という人もいます。

この2つのタイプは
どちらも同事務所であっても起こる話です。

でもベターライフスクエアの場合、
何が違うかというと

後者のタイプの場合なのですが
自分の力だけではすすめられなかったという方の助けをする

これが当事務所の違いではないかと思います。

結果的に判断されるのは相談に来られた方なのですが

そこにいたるまでの行動をフォローするのが
ベターライフスクエアだと思います。

他にもいろいろな事例があるので
また紹介できればと思います。

全体的な将来設計やマネープランの相談はこちらでどうぞ。

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