あなた専用の仕組みづくり

ベターライフスクエアでは、以下のようなお金の使い方の見直しを行っています。

見直し後にはお金の使い方にメリハリがつくので<あなた専用>の仕組みが出来上がります。

また、仕組みができることによって

資産形成や資産運用といった「お金がはたらく」ための

下準備も可能になります。

具体的にはこのような相談からスタートしています。

・当事務所でのヒアリングをした結果、支出悪化の原因がこんなところにあったのか!と気づいていただき、支出方法の見直しで返済期間中の利息を減らしました。

・当事務所で保険の見直しを希望。目的は貯金額を増やしたかったのだが保険料はあまり高くはなかった。試験的に見直しのためのヒアリングと希望する内容などの優先順位を考え雪渓をした結果、結果的に保険料がダウン。貯金額が20パーセント上がりました。

・ローン返済額が多いと感じていた方から、金融機関の見直しを当事務所で受けました。登記内容の確認と、所在地周辺の住宅事情を現地へ赴きリサーチしました。その後諸条件を受けてくれる金融機関を何か所か訪問。条件の良いところが見つかり、総利息額が130万減らせました。

・支出の見直しという意味で、目に見えにくい所得税のかかり方を伝えました。最終的なアドバイスは税理士に確認をお願いし、法律的に定まっている控除をいくつか増やしたことで節税となりました。

・金融機関の窓口である保険商品を紹介され、当事務所に商品の中身が分からないため相談にこられました。本人の必要なものではなかったため、目的に合わない商品を買わず、貯金額を減らさずに済みました。

・金融機関の窓口である投資型保険を紹介され、よくわからないので当事務所に相談にこられました。高利率の意味とリスクを知り、本人の考えに合わなかったため、違う金融商品で資産形成をスタートすることができました。

・自動車保険の満期が来て保険料の見直しができないかと当事務所に相談に来られました。保険料の見直しはもちろん、従来とは違う自動車保険の存在をお伝えすることができました。


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