年間会員ご案内

年間会員のご案内です。

個別のマネー相談をいただいた方には
ご案内しています。

今あるお金の悩みを解決する<あなた専用の仕組みづくり>を行います。
内容はひとりひとり異なっていますが、
最終的なゴールは会員全員が

「100年続く家計を完成させること」

です。

年間会員の方には個人単位、家族単位で契約をしていただき
継続的なフォローによるお金の仕組みづくりを行います。

その人オリジナルの仕組みができるまでに、様々なサービスを行います。
(以下の内容は全部がその人に当てはまるものではありません。)

お金の流れを100年単位で確認:今の状況で将来のお金の流れが(元気なとき 万が一のとき)どんなふうになるのか予測を立てます。

〇ライフプラン表(キャッシュフロー表 収支予定表ともいわれます)の作成
〇前提となる条件が変わったとき(子供が生まれた、結婚した、離婚した、家を買ったなど)には、ライフプラン表のリニューアル
〇リスクマネジメントのためのキャッシュフロー表(万が一の場合生活状況がどう変わるのか)
〇リタイアメントプランニング(働くなくなった場合、年金を受け取る年齢になった場合に生活状況がどう変化するのか)

現状確認:お金の面で不安な時期を確認し、そのために今できることをアドバイス。実行の手助けをします。

〇金融資産が枯渇する、ローンの返済が上がる可能性がある、子どもの奨学金が始まるといった時期を確認。
〇今の収入の中でできること、支出の中で改善できることをアドバイス。
〇実行のためには家計の見直し、保険の見直し、住宅ローンの見直しや繰り上げ返済、資産運用などを組み合わせ。
〇資産運用や住宅ローンの見直しは、金融資産のポートフォリオづくり、アセットアロケーション、金融窓口でのフォローから専門家との連携まで。
 ※投資顧問業ではありませんので金融商品の推奨は行っていません。

とにかく見える化:手持ちの金融資産や不動産など、<資産の見える化>を行います。

〇手持ちの資産が分からないままではなく、自分の資産がどんな状況になのかを明確に。
〇見える化によって出てきた問題点も解決できるようなアドバイスや実行サポート。
〇不動産、法律、税金、社会保険、労務の専門家との連携も。

オンデマンドで学び:資産形成に役立つ経済や金融についての学びを初心者向けに分かりやすく提供(New!!2017年6月より開始)

〇リアルセミナー参加希望者は参加費用を割引。
〇会員のステージによってオンデマンドで何回も学べるセミナーを配信。
〇オンデマンドのセミナー以外に、あなた専用の動画メッセージを配信。

話し合う場もセッティング:定期的なご相談は対面またはスカイプで行います 

〇お会いしないままでいると、解決できることも気持ちが続かなくなりがちです。スポーツクラブのトレーナーのように思って頂ければと思います。
〇対面やスカイプでの相談は、解決する内容に応じて1カ月から3カ月に1回です。メールでの質問は随時受け付けています。

様々なお金の悩みがスッキリできるよう、あなたも会員になりませんか?
お試しマネー相談から、まず話を聞かせてください。

お待ちしています。

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