会員制度ご案内

あなたには心おきなく相談できるお金の相談者がいますか

お金のことを相談すると、どうしても無料の相談窓口や金融機関に偏ってしまいます。様々なお金の悩みを一か所で共有できるのがファイナンシャル・プランナー事務所の良いところです。ファイナンシャル・プランナーはあなたの将来の夢(ファイナンシャル・ゴール)に向けて大きな羅針盤のような視点で不安を安心に変えていく行動支援を行っています。もしあなたが将来の不安を減らしていきたいと思うならば一度相談してみませんか。

ベターライフスクエアではご相談の方法をスポット相談と会員制の2つのサービスでご提供しています。

会員になると以下の内容を1年間継続することができます。

(契約書を取り交わしてからのスタートとなります)

・ライフプラン作成・・・30枚ほどの資料となります。現在のキャッシュフロー表、万が一の場合のリスク確認、リタイア後の生活予想、投資をする場合の目標設定や資産アロケーションをお伝えします。1年に1回作成しますが途中で前提条件が変わった場合には適宜変更したものを作成します。

・個別相談・・・3カ月に1回、1年で4回行います。基本はお会いする形になりますが状況に応じてスカイプでも可能です。相談内容は資産アロケーションの確認や新たに希望するライフイベントができた場合の話などを行います。日程は事前予約です。1か月に1回のミーティングの場合は別途ご相談となります。

・会員向けオンデマンドセミナー・・・主に投資に関する考え方を学びます。

・メールやスカイプでのご相談・・・スカイプは事前予約となります。メールはいつでも対応しています。資産アロケーションの確認も月1回単位でスカイプ対応します。

・勉強会参加無料権・・・食事等が付いた勉強会になります。勉強会参加費は無料、食事代をいただきます。場所は日本橋です。(2018年は八王子でも開催)主にライフイベントに関するもの、投資に関する客観的な学びとなります。

2018年より 月額 8000円(決済振込手数料別)となります。ご夫婦共働きでも料金は同じです。

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