マネー相談の前に  よくある質問

●何を準備したらいいですか?

相談の内容によります。

相談内容が1つではないことも多いのですが、
もしひとつひとつの相談であれば、以下のものを準備いただければと思います。

それ以外は個別に必要なものをお伝えします。

■住宅ローンの相談でこれから買おうとしている方
源泉徴収票や確定申告書、現在の支出がわかるもの(特に家賃や駐車場)、(検討しているなら)マンション物件のチラシ、(検討中なら)住宅ローンプランをお持ちください。

■住宅ローンの借り換え相談の方

現在の住宅ローンの内容、住んでいる居宅の内容が分かるもの、源泉徴収票や確定申告書、住宅に関する今かかっている支出(駐車場、管理費など)のわかるものをお持ちください。

■生命保険相談の方

現在加入中の保険内容のわかるもの、健康診断書類、現在の収入がわかるもの、(あれば年金加入の状況が分かるもの)、貯金の状況がわかるものをお持ちください。

●相談すれば必ず解決できますか?

すぐに解決できるといいのですが、
そうとは言えないのが現実です。

1回90分間の中で、お話をじっくり伺います。
そして、その方の希望やゴールがどこになるのかを
確認します。
そしてベターライフスクエアでできることを紹介するところまでが
ぎりぎりの時間だと思います。

相談内容が多岐にわたり、複雑になっている場合は
ひとつひとつ解決しなければなりません。

内容によっては税理士や弁護士、司法書士、社会保険労務士などが
関わる方が良い解決につながる人もいます。

貯金をいくらしたい、家を買いたい、年金の準備をしたいといった
計画が必要な内容は

すぐに結果は出てきませんので
ご理解いただければと思います。

初めは心配だとは思いますが、
一度じっくりお話を聞かせてください。

●解決まで早い期間でどれくらいですか

マネー相談から実際の悩みをお聞きし、解決するための手段や情報、
実行のための紹介先をお伝えするまで、であれば2回が最短ではないかと思います。

1回で相談が解決できるものは、「セカンドオピニオン」です。
住宅ローンのプランが「この方法でどうだろうか」と不安な時
生命保険のプランが「この保険でどうだろうか」と思ったとき

ベターライフスクエアはセカンドオピニオンとしても有効です。

保険料の安さや住宅ローンの利息が一番少ないところなのかなどは
1回でお伝えできませんが、目的に合っているかどうかを確認するためにもご利用ください。

●相談する自信がないのですが

初めて相談する方は、とても勇気がいると思います。
ベターライフスクエアに来られた方は、最初は大変だったと思います。
しかしお会いしてしまえば、次からは安心して続けていられる方も多くいます。

もちろん、相性があるので合わない方もおられると思います。

まずメールマガジンの登録をされて様子を見るというのも1つの方法だと思います。
登録だけでもしてみてください。
読者限定のサービスはホームページに出ていませんので、
興味があれば参加できるチャンスもあります。ご検討ください。

「こういった相談は可能だろうか」といったものも
メールでお問い合わせください。

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